Vorlagengruppe 25
Fondsabwicklung
Hier finden Sie einige Vorlagen, die Ihnen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Fonds-Veranlagungen dienlich sind. Es sind zum Teil Schreiben, die Sie für Ihre Kunden aufsetzen und dann von ihm unterschreiben lassen, als auch Schreiben, welche Sie direkt an die Fonds-Gesellschaft bzw. Vermittlungsplattform senden.
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| 215 | Anteilsübertragung | EUR | 1,40 | |
| Damit beantragen Sie für Ihren Kunden die Übertragung von Anteilen auf ein anderes Depot, welches der Kunde selbst zu unterschreiben hat. | ||||
| 216 | Einstellung der lfd.Sparplanrate | EUR | 1,40 | |
| Damit erstellen Sie für Ihren Kunden ein Schreiben, wenn er seine Sparplan-Rate bis auf weiteres einstellen möchte. Kunde muss dieses Schreiben selbst unterschreiben. | ||||
| 217 | Switch auf andere Fonds | EUR | 1,40 | |
| Damit erstellen Sie für Ihren Kunden ein Schreiben, wenn er seinen Fonds innerhalb der gleichen Gesellschaft wechseln möchte. Der Kunde muss dieses Schreiben selbst unterschreiben. | ||||
| 218 | Umstellung auf Gemeinschaftsdepot | EUR | 1,40 | |
| Damit erstellen Sie für Ihren Kunden ein Schreiben, wenn er seinem Konto einen zweiten Inhaber bzw. Zeichnungsberechtigten hinzufügen möchte. Der Kunde muss dieses Schreiben selbst unterschreiben. | ||||
| 219 | Verkauf von Fondsanteilen an Fondsgesellschaften | EUR | 1,40 | |
| Damit erstellen Sie für Ihren Kunden ein Schreiben, wenn er eine bestimmte Anzahl oder auch alle Anteile seines Fonds verkaufen möchte. Der Kunde muss dieses Schreiben selbst unterschreiben. Inklusive Begleitschreiben an Ihren Kunden. | ||||
| 220 | Änderung Anschrift | EUR | 1,40 | |
| Damit erstellen Sie für Ihren Kunden ein Schreiben, wenn er seine Adresse ändert. Der Kunde muss dieses Schreiben selbst unterschreiben. Inklusive Begleitschreiben an Ihren Kunden. | ||||
| 221 | Änderung Konto an Fondsgesellschaft Sparplan | EUR | 1,40 | |
| Damit erstellen Sie für Ihren Kunden ein Schreiben, wenn er seine Bankverbindung ändern möchte. Der Kunde muss dieses Schreiben selbst unterschreiben. Inklusive Begleitschreiben an Ihren Kunden. | ||||
| 222 | Änderung der lfd. Sparplanrate | EUR | 1,40 | |
| Damit erstellen Sie für Ihren Kunden ein Schreiben, wenn er die Höhe seiner Sparplanrate ändern möchte. Der Kunde muss dieses Schreiben selbst unterschreiben. Inklusive Begleitschreiben an Ihren Kunden. | ||||
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